Como Integrar o Zapier no WordPress #27

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Quer aprender Como Integrar o Zapier no WordPress?

Quem vai acabar com a tarefa de copiar e colar todos os leads de seus formulários para seu Salesforce, lista de e-mail ou até mesmo Trello?

Com o Zapier e um plugin de formulário WordPress de qualidade, você pode categorizar automaticamente os dados capturados pelo seu site e compartilhá-los com mais de 1200 outros aplicativos.

Integrações de aplicativos da web Zapier
O Zapier facilita a integração de seus formulários do WordPress com mais de mil aplicativos da web.

Parece difícil e super técnico, certo? O Zapier fornece esse nível de integração para usuários com quase nenhuma habilidade. 

Neste post, veremos o que é o Zapier, como configurar e testar seu primeiro zap e como integrar seu formulário WordPress com o Salesforce ou qualquer um dos +1200 aplicativos da web criados para funcionar com o Zapier. Então vamos mergulhar!

O que é Zapier?

O Zapier é basicamente um aplicativo da web que ajuda a automatizar o processo de movimentação de informações de um aplicativo para outro, criando uma ponte para que ambos os aplicativos possam “conversar” entre si. Por exemplo, você pode enviar informações coletadas do Forminator ou Hustle diretamente para sua conta do Salesforce.

A força do Zapier está em sua capacidade de não apenas enviar informações não ordenadas do seu plug-in de formulário do WordPress, mas também de categorizar automaticamente as informações que recebe e enviá-las exatamente para onde você decidir.

Usando o Zapier, você pode enviar dados do Forminator e do Hustle para:

  • Sua conta do Salesforce e calendário do Google
  • Uma ou várias planilhas do Google
  • Um quadro do Trello
  • Sua conta do Dropbox
  • Agendamento de acuidade
  • bate-papo
  • … e centenas mais

Alguns formulários podem se integrar perfeitamente a vários serviços da Web populares sem a ajuda do Zapier. 

Por exemplo, o Forminator permite que você compartilhe facilmente seus dados adquiridos no WordPress com Mailchimp, Google Sheets, Trello, Active Campaign, Campaign Monitor, Aweber e Slack. 

Para outros aplicativos, o Zapier está disponível como o convidado mais conectado da festa, para ajudá-lo a conectar seu formulário de plug-in do WordPress a mais de 1200 serviços.

O que você pode fazer com seu formulário WordPress?

Se você está se perguntando sobre que tipo de integrações do Zapier você pode obter com esse formulário do WordPress que está pegando fogo, aqui estão algumas automatizações que sua lista pode manipular usando o Zapier:

  • Criar um novo cliente no Stripe
  • Criar um novo lead no Salesforce
  • Adicionar um lead a uma campanha no Salesforce
  • Enviar um email da sua conta do Outlook
  • Criar uma nova tarefa ou projeto na Asana
  • Atualizar uma linha em uma planilha do Google
  • Encontre um perfil de contato por e-mail de correspondência exata no ClickFunnels. Opcionalmente, adicione um novo se nenhuma correspondência exata for encontrada.
  • Adicione um lembrete para você ou um colega de equipe no Slack
  • … e muito mais.

Então, como você pode ver, as possibilidades do que você pode fazer com seu formulário WordPress são infinitas. Agora vamos verificar o processo de configuração.

Neste exemplo, exploraremos como criar um novo lead em sua conta do Salesforce com as informações enviadas por meio de seu formulário do WordPress usando o Zapier.

Para os propósitos deste tutorial, usaremos o Forminator, nosso plug-in de formulário gratuito, para coletar seus leads.

No entanto, este tutorial é benéfico para qualquer plug-in de formulário WordPress integrado ao Zapier… então continue lendo! Você pode obter o Forminator gratuitamente no WordPress.org.

Como conectar seu formulário do WordPress à sua conta do Salesforce usando o Zapier

1. Ative o webhook Zapier para conectar seu formulário

Esta seção o guiará pelas etapas necessárias para vincular corretamente seu formulário do WordPress à sua conta do Zapier. Depois de configurar seu formulário do WordPress corretamente, você deve acabar em uma página solicitando que você insira o URL do seu webhook.

Configure seu formulário no Forminator

  • Vá para o formulário do Forminator no WordPress e clique em Editar > Integrações .
  • Na página Integração, role para baixo e clique no sinal “+” à direita para integrar o Zapier.
  • Você receberá um pop-up solicitando “Configurar Webhook”. Mantenha isso aberto e vá para a seção “Configurar seu webhook Zapier”.

2. Configure um webhook do Zapier

Agora vamos ver como configurar seu webhook Zapier.

  • Em uma janela separada, faça login na sua conta Zapier. No canto superior direito do painel da sua conta, clique em “Make a Zap”
Como criar um Zap
  • Você será direcionado para uma página solicitando que você escolha um aplicativo de gatilho. Digite “webhooks by Zapier” e clique no aplicativo. Webhooks são basicamente caminhos pelos quais mensagens automatizadas são enviadas de um aplicativo para outro.
  • Selecione Capturar Gancho > Salvar e Continuar.
Integração com Zapier WordPress – selecione o gatilho
  • Agora você deve ter um URL de webhook. Copie isso, volte para sua página de formulário do WordPress e cole-o na caixa de URL do webhook.
Integração Zapier escolha uma amostra para configurar seu zap
  • Clique em “Ok, eu fiz isso”.

3: Crie uma ação no Zapier

Agora, é hora de configurar a ação que você deseja que o Trigger leve.

  • Na coluna inferior esquerda da página do Zapier, clique em Ação/Pesquisa
  • Pesquise o Salesforce usando o campo Pesquisar.
  • Você deve ver uma lista suspensa oferecendo uma variedade de opções sobre o que fazer com seus dados. Você pode criar um novo lead, adicionar um lead a uma campanha existente, criar um objeto personalizado, adicionar um contato a uma campanha ou criar um novo contato. Você também tem a opção de pesquisar contas existentes usando um campo e qualquer valor que escolher.
  • Selecione a ação desejada. Para este exemplo, queremos criar um novo lead no Salesforce usando as informações fornecidas nos formulários, então selecionamos Criar lead > Salvar e continuar
  • Na próxima etapa, você precisará adicionar sua conta do Salesforce fazendo login nela e clicando em “Continuar”
  • Agora você terá a opção de combinar os campos do formulário do Salesforce com os campos do seu formulário do Forminator selecionando os campos correspondentes usando o sinal “+”. Adicione quantos campos estiverem disponíveis em seu formulário e, quando terminar, clique em “Continuar”.
Integração Zapier com Salesforce

4. Teste seu Zap

  • Na guia de ação (canto inferior esquerdo), clique em “Testar esta etapa”. Certifique-se de ter preenchido todas as informações necessárias nesta página. Para esta etapa, você precisará digitar as informações necessárias nos campos, pois talvez não seja possível “puxar” informações de suas listas neste momento.
  • Role até o final e clique em “Continuar”.
    Você deve obter a confirmação de que o teste foi bem-sucedido. Se esta etapa não for bem-sucedida, examine sua lista novamente e verifique se você tem informações válidas dentro dos campos – por exemplo, você tem um endereço de e-mail real dentro dos campos de e-mail etc.
  • Se tudo der certo, não esqueça de ativar o Zap para começar a enviar leads automaticamente para sua conta do Salesforce (canto superior direito da mesma página)

Este guia mostra como integrar facilmente um formulário ao aplicativo Salesforce, usando uma conta básica gratuita do Zapier. As possibilidades do que pode ser feito com o Zapier são infinitas, principalmente com uma conta premium. Você pode maximizar sua produtividade automatizando várias integrações com um gatilho. Por exemplo, quando um formulário é preenchido em seu site, você pode adicionar um lead à sua conta do Salesforce, enviar o mesmo lead para sua lista de emails e enviar uma notificação do Slack à sua equipe. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão “+” entre as etapas do seu Zap.

Seus poderes foram concedidos!

Tão fácil! Se você leu até aqui e ainda não baixou Forminator ou Hustle, está esperando o que? Comece gratuitamente com o Hustle and Forminator no WordPress.org.

Espero que você tenha achado este tutorial útil para aprender a usar o Zapier para integrar seus formulários do WordPress com seus aplicativos da web favoritos.